新闻早班车20180731五分钟看懂全球手摇油泵

早班车 五分钟看懂全球市场，尽在早班车

早班车 五分钟看懂全球市场，尽在早班车

2018年07月31日

科技巨头遭抛售，纳指重挫1.4%，美元跌，油价涨，FANG盘中较近日高点跌10%，奈飞跌5.7%，Twitter跌8%，中概股全线下挫，搜狐跌超13%，B站一度跌8%，拼多多跌近9%。

B站称下架整顿时间持续到8月末。

搜狐财报不佳，连续三个季度营业亏损。

特朗普称愿无条件会见伊朗领导人。

日本央行周二利率决议，周一本月第三次干预，以抑制国债收益率上行。

港交所首家未盈利生物技术公司歌礼制药即将上市，定价为招股区间中段14港元。

李克强主持召开国务院常务会议，要求建立保障用药安全长效机制，会议定调对长生案件巨额罚款、要犯罪者获刑、对失职渎职一查到底。

国务院印发实施意见，推进国有资本投资、运营公司改革试点。

商务部发布征求意见，缩短外国投资者战略投资A股的锁定期。

美年健康深陷“假医生门”，深交所发函要求认真自查员工执业资格证照有效状况，美年称相关报道扭曲事实。

媒体称碧桂园上海事故遭通报，任意压缩工期所致；前几日安徽六安现坍塌事件；公司股债双杀。

美股下跌，科技股大跌拖累纳指重挫1.4%，标普下跌0.57%，道指跌144点。盘中纽交所FANG指数跌至修正区间，较6月纪录高点下跌10%。个股方面，搜狐大跌13.36%，拼多多大跌8.6%，B站跌4.45%，Netflix下跌5.7%，Twitter跌8%。美油上涨超2%。美元指数、土耳其里拉、数字货币下跌。

美股：标普500跌幅0.58%。道琼斯跌幅0.57%。纳斯达克跌幅1.39%。

欧股：富时泛欧绩优300指数收跌0.26%。德国DAX 30指数收跌0.48%。法国CAC 40指数收跌0.37%。

A股：沪指收报2870.06点，跌0.16%，成交额1460亿。深成指收报9181.94点，跌1.23%，成交额1807亿。创业板收报1559.64点，跌2.19%，成交额567亿。

黄金：COMEX 12月黄金期货收跌不到0.1%，报1231.5美元/盎司，延续此前连跌三周的遭遇。

原油：WTI 9月原油期货收涨2.10%，报70.13美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.92%，报74.97美元/桶。

比特币：CME比特币期货BTC 9月合约收跌100美元，跌幅1.22%，报8100美元。CBOE比特币期货XBT 9月合约收跌102.50美元，跌1.25%，报8100美元。

人民币巨震延续：在岸跌穿三关口后收复两关口离岸一度跌近260点

周一在岸人民币日间跌穿6.82、6.83、6.84，日内一度跌近270点，截至夜盘收盘，收复6.83和6.84关口。离岸日间险些跌破6.85，后收复6.84。当天人民币中间价创13个月新低。

沪指冲高回落四连阴银行股尾盘拉升医药传媒股领跌

周一基建股持续上涨，建材a、具有3路摹拟输入通道：1路载荷、1路电子引申计、1路扩大通道、钢铁、建筑、煤炭板块涨幅居前。但大盘缺乏其他亮点，银行股尾盘拉升亦未能助力指数翻红，沪指收跌0.16%，医药传媒股领跌。创业板指重挫2.19%，成交额仅567亿。

李克强主持召开国务院常务会议：要求建立保障用药安全长效机制

李克强主持召开国务院常务会议，听取吉林长春长生公司违法违规生产狂犬病疫苗案件调查进展汇报，要求坚决严查重处并建立保障用药安全长效机全自动混凝土压力实验机主要适用于水泥,混凝土,耐火材料,砖瓦及其他材料的抗压强度实验和其他0 2000KN范围内的压力实验.是建材,建工,质量监督,计量检测,科研院校等单位的主要检测装备之1制。

国务院印发实施意见推进国有资本投资、运营公司改革试点

试点目标提到，通过改组组建国有资本投资、运营公司，构建国有资本投资、运营主体，改革国有资本授权经营体制，完善国有资产管理体制，实现国有资本所有权与企业经营权分离，实行国有资本市场化运作。

国资委：央企违规经营造成国有资产损失实行重大决策终身问责

国资委表示，通过严肃问责，推动企业建立健全权责清晰、约束有效的经营投资体系，倒逼经营管理人员正确履行职责、层层落实保值增值，从而从根本上防止国有资产流失。

商务部发布征求意见缩短外国投资者战略投资A股的锁定期

外国投资者通过战略投资方式取得的上市公司A股股份12个月内不得转让，此前为三年内不得转让。投资者条件方面，新规为“实有资产总额不低于5000万美元或管理的实有资产总额不低于3亿美元”，原规定分别为不低于1亿美元和5亿美元。

深交所发函美年健康要求认真自查员工执业资格证照有效状况

美年深陷“假医生门”，被曝用已死亡医生之名签发医检报告。周一公司股价跌停。晚间，深交所发函该公司，要求其认真自查公司员工的执业资格证照获取及有效状况，是否存在无证上岗、持错证上岗或持过期证照上岗的情形。此后，美年健康在深交所澄清：自媒体文章为了达到抹黑目的，将其因果关系明显的所谓“漏诊”案例强加于公司，更是用“人死了”这样的夸大标题误导公众，扭曲事实。

碧桂园股债双杀近期工地发生事故，现已全国停工整改

上周五因安徽六安碧桂园工地活动板房坍塌事件影响，碧桂园宣布所有项目停工、排查整改安全隐患。

卫健委：不得使用涉及召回的含华海药业缬沙坦原料药药品

国家卫健委通知要求：各级各类医疗机构在进行疾病诊疗时，不得使用涉及召回的含华海药业缬沙坦原料药药品，可以使用其他不涉及召回的含缬沙坦原料药药品或者选择其他药物治疗。

定价区间中段港交所首家未盈利生物技术公司即将上市

歌礼制药公告称，把香港IPO价格设定在每股14.00港元（位于招股区间港元的中段），将通过香港IPO净融资29.8亿港元。预计8月1日将开始挂牌交易。

B站称下架整顿时间持续到8月末该公司股价盘初跌8%

B站公告称，APP下架整顿时间从7月26日持续到8月25日，临时下架不会对现有用户造成影响。B站美股盘初跌8%，收跌4.5%。

连续三个季度营业亏损搜狐美股收跌超13%

尽管二季度搜狐营收略有增长，但广告、游戏业务出现大幅下降，营收的增长主要来自于搜索业务的增长。搜狐周一收跌13.36%，盘中一度下跌超20%。

特斯拉考虑在欧洲建设超级电池工厂德国是首选

据《华尔街》报道，目前德国的两个州已经与特斯拉进行了初步讨论，希望在当地建造特斯拉的超级但试样端部加强片粘贴不牢固时电池工厂Gigafactory。在该工厂中，特斯拉将可以制造电动汽车和电池。而也有荷兰官员表示，特斯拉还可能考虑在荷兰建厂。

全球市场严阵以待：日本央行这只“巨鲸”要转身了吗？

日本央行31日公布决议，分析师普遍预计其不大可能会在此刻大幅调整政策，因为通胀率仍远低于该行2%目标。本次会议重点需关注日本央行可能进行的政策微调，包括使收益率目标更加灵活、以及改变购买资产的方式等。周一，10年期日本国债收益率一度跃升至0.113%，创2017年2月最高。日本央行进行本月第三次固定利率操作，以0.10%的收益率买入1.6万亿日元10年期国债。

特朗普称愿无条件会见伊朗领导人油价跌落两周高位

特朗普称，他当然会同伊朗领导人会面，如果对方愿意；他不会要求任何先决条件。美国对伊制裁8月6日生效，此前美国务院称，正推动所有国家11月4日前停止从伊朗进口石油。

中国——地区及产业

1、高铁轨交 | 据媒体报道，为配合三年货运增量行动，中国铁路总公司计划未来三年新购置货系统的防火性能应符合国家有关法律规定车21.6万辆、机车3756台，预计采购金额将超千亿元。业内表示，过去五年，中铁总货车采购量总计12.55万辆，机车招标量不到2000台。这意味着，未来三年货车和机车采购量将是过去五年总量的近2倍。不久前，中铁总宣布已制定《年货运增量行动方案》，到2020年，全国铁路货运量将达到47.9亿吨，较2017年增长30%，大宗货物运量占铁路货运总量的比例稳定保持在90%以上。

点评：货运列车采购提速，相关公司受关注。内蒙一机具有领先的铁路车辆技术水平，在我国铁路货车制造企业中稳居前列；华铁股份在地铁轴承和铁路货车轴承等产品领域，具有明显技术优势。

2、电改 | 据媒体报道，由北京电力交易中心牵头制定的《全国统一电力市场建设方案》已经初步形成，并在近期进行了一次内部讨论。方案计划年间，选择部分现货试点省份作为全国统一电力市场深化建设运营试点，与省间交易一起联合运作。到2020年，实现1+6联合市场化运作，建成省间、省内交易有效协调。2020年以后全面建成“统一市场、两级运作”的全国电力市场。

点评：方案的推出将有利于全国统一电力市场体系的建设，实现电力资源的优化配置，相关电公司有望迎来机遇。可关注国电南瑞、许继电气等龙头电公司。

3、盐湖提锂 | 据媒体报道，青海省格尔木市金昆仑锂业3000吨金属锂项目28日实现工艺贯通、联动试车，标志着世界最大金属锂项目、全球首家卤水氯化锂熔盐电解法制取金属锂项目投产试车。此项目青海省和海西蒙古族藏族自治州的重点建设项目，对于青海省打造千亿元锂电产业有着重要的意义。

点评：目前我国适宜开采的盐湖锂资源以低锂含量和高镁锂比为主，需要企业具有更强的技术能力，因此分化出了技术方和资源方，两者都有望享受技术进步。百利科技今年6月公告拟收购大柴旦大华化工10%的股权，后者为金昆仑锂业大股东；蓝晓科技是我国高端吸附分离树脂龙头，拥有自主研发的针对我国青海盐湖特点的吸附分离提锂技术。

4、小程序 | 据报道，支付宝最新回应表示，支付宝小程序正在内测，预计本周内全量开放。这意味着在经历近一年的公测后，支付宝小程序将正式面向用户推出。

点评：上市公司中，信息发展7月18日公告，与阿里签署合作协议，公司将为阿里提供AI赋能所需的测试数据、行业应用软件、行业解决方案及相关的技术支持服务。公司信息化解决方案支持移动端通过小程序、支付宝小程序的应用嵌入；信雅达旗下科匠信息的“微匠”平台致力于为及支付宝的中小商户提供移动解决方案，已做好“小程序”方面的应用开发准备。

5、半导体 | 日前，全球封测龙头厂商日月光董事长张虔生在接受媒体采访时透露，因应大陆全力发展半导体及直接在大陆取得更充裕的资金，扩大日月光封测布局，日月光半导体计划将大陆多家子公司整合为一，或另成立新公司并申请在大陆A股挂牌的方式进行。

点评：除环旭电子外，A股上市公司中，深南电路为日月光合格供应商；长川科技与日月光形成了良好的合作关系。

6、石油化工 | 中国石油30日晚间公告，上半年净利润同比增长107%到122%。以此计算，二季度单季利润或达160亿至180亿元，创出2015年二季度以来的单季新高。公司表示受益于原油、天然气、成品油等产品价格上升。截至发稿时，中国原油期货主力合约涨约1.5%,创合约挂牌以来新高。当天的化工现货市场上,PTA、涤纶短纤、醋酸、乙二醇等涨幅均在2%以上。

点评：具体来看，当前油价水平正处于PTA和涤纶行业的"舒适区间”，油价上涨周期有利于相关公司释放业绩，桐昆股份上半年预增112.7%至122.4%。另外，煤化工项目在油价上涨时具备成本优势，华谊集团是煤-甲醇-醋酸一体化龙头，上半年预增208%至240%;华鲁恒升是煤制乙二醇行业龙头，上半年预增202%至211%。

7、天然气 | 国家能源局发展规划司司长李福龙30日表示，已落实的2018年天然气供应增量比上年大幅增长，并且向大气污染防治重点地区倾斜，将加快推进天然气管互联互通重点工程和环渤海地区天然气储运体系建设，构建"全国一张"格局，力争今冬明春向北方地区增供量大于去冬今春增量。此外，天然气上游供气企业储气能力建设规划和方案正在加快制定。同日，发改委站显示，《重点地区应急储气设施建设中央预算内投资（补助）专项管理办法》日前印发。

点评：根据国际经验，储气能力至少要占天然气消费置的10%以上，后续几年LNG储气设施建设将会迎来高峰。深圳燃气 、百川能源拥有稀缺LNG接收站，深冷股份、厚普股份为LNG设备龙头。

8、电阻 | 受电阻上游材料陶瓷基板供应紧张，以及环保政策趋严影响，电阻产品出现大幅提价，行业龙头产品系列涨幅在40%-70%不等。相对于MLCC电容，电阻的价格比较低，8月中旬以后正式进入传统旺季,各类下游产品拉货力度转强，电阻产品有望再出现一波上涨。

点评：上市公司方面，风华高科主营MLCC和片式电阻，三环集团拥有MLCC和陶瓷基板产能。

今日要闻前瞻

日本央行公布政策声明、展望报告。中国7月官方综合PMI。欧元区二季度GDP。美国6月个人收入、消费、核心PCE物价指数。美国5月S P/CS20座大城市房价指数。美国7月谘商会消费者信心。

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